中新经纬6月19日电 (周奕航)近日,受银行存款利率下调等因素影响,债券基金再次成为“香饽饽”。Wind数据显示,基金市场中超九成债券基金业绩飘红,进而出现了“供不应求”的情况。
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据中新经纬统计,截至6月19日发稿时,市场共有5375只债券基金(A类、C类份额分别计算),其中5202只债基年初至今的收益为正,占比高达96.78%。
针对债券基金整体收益飘红的现象,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向中新经纬表示,今年以来,债基上涨主要受债券“利好消息”加持,海外美联储加息尾声,全球经济趋缓等因素。除此之外,国内宏观政策积极为经济恢复保驾护航,市场流动性保持合理充裕,上述因素均对债券市场构成提振。
“除此之外,最近银行下调存款利率,有助于吸引部分储蓄存款向理财回流,进而部分提振债券市场需求。”周茂华补充道。
而受债基市场行情火热因素影响,基民踊跃申购导致多只债基纷纷提前结束募集。据统计,6月以来,至少20只债券基金宣布提前结束募集。包括富国稳健增强债券基金、长盛盛启动债券基金、银华中债1-3年农发行债券及南华瑞富一年定期开放债券型基金,均发布了限购公告。
6月14日,中欧基金发布公告称,中欧稳鑫180天持有期债券型基金已于6月5日开始募集,原定募集截止日为6月20日,根据实际情况将募集截止日提前至6月14日。
南华基金旗下南华瑞富一年定期开放债券型基金则在1天时间内便完成了认购。据公司公告,南华瑞富一年定期开放债券型基金于6月14日开始募集,原定募集截止日为9月13日。最终根据实际情况将认购截止日提前至6月14日,从6月15日(含当日)起不再接受投资者的认购申请。
中新经纬梳理了部分债基限购情况,发现不同机构旗下产品的限购金额有所不同。有些机构暂停了大额申购,仅限制1000万元以上的大额资金流入;但也有部分机构,单日对100万规模的资金实行了限购措施。
针对上述限购现象,资深注册会计师谢宗博在接受中新经纬采访时认为,近期存款利率下调,居民的储蓄意愿随之降低,很大一部分存款向理财“搬家”过程中,转向了债基。也正是因为大家对债基的“追捧”,导致了部分债基限购。
值得关注的是,部分债基产品限购之余,也有许多基金公司新发行了债券基金。Wind数据显示,截至6月19日,2023年内共成立480只基金,发行份额共4424.34亿份;其中债券基金共发行122只,发行份额为2786.26亿份。
对此,周茂华强调,今年以来,新发债基占比较高,主要是债基吸引力增强,一方面,宏观经济环境利好债券市场,债基出现一定“挣钱效应”;另一方面,反映出国内市场目前的风险偏好处于逐步恢复中。
谢宗博则提示投资者注意风险。“对于普通投资者来说,纯债类基金长期波动、回撤不大,风险可控,是一个比较合适的理财品类。但需要注意的是,2023年以来债基持续上涨,已产生了较大的净值回撤压力,短期内甚至可能会出现亏损。因此,投资者对于债基的回报要有合理预期,要坚持长线投资理念,做好投资配置。”
(更多报道线索,请联系本文作者周奕航:zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)
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责任编辑:魏薇 罗琨
【编辑:杨京川】
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